Події мультфільму відбуваються в стародавньому Єрусалимі за часів життя Ісуса Христа. Герой історії, відважний хлопчик Єремія з величезним завзяттям бажає служити новому Цареві Ізраїлю. Однак, побачивши Ісуса, який не схожий на величного царя, він розчаровується. Незважаючи на свої помилки, Єремія дізнається істину про Ісуса і стає свідком виконання найбільшої обітниці в історії людства – воскресіння Ісуса Христа.